Claves del jueves
🌍 Las probabilidades de alcanzar un acuerdo para la reapertura del Estrecho de Ormuz son las más altas en meses, pero mientras no se formalice, los mercados seguirán cotizando con elevada volatilidad intradía.
🛢️ Los precios del petróleo continuarán marcando el ritmo de las negociaciones.
📈 Los futuros del Dow Jones y S&P 500 anticipan una apertura positiva ligera, mientras los del Nasdaq apuntan a una baja moderada tras el avance reciente.
📊 El calendario económico de Estados Unidos destaca con datos del sector laboral y productividad no agrícola.
🏛️ El Banco de México decidirá sobre la tasa de interés en su reunión de política monetaria.
Catalizadores
🌍 Las probabilidades de alcanzar un acuerdo para la reapertura del Estrecho de Ormuz son las más altas en meses debido al involucramiento activo de Omán y Estados Unidos. No obstante, mientras no se firmen las garantías de libre navegación y se eliminen las cuotas unilaterales, los mercados continuarán operando con elevada volatilidad intradía.
🛢️ En este contexto, será importante monitorear los precios del petróleo ya que un rompimiento a la baja podría confirmar el acuerdo. Por ahora, el WTI se cotiza cerca de 75 dólares por barril y el Brent alrededor de 80 dólares.
📈 Este miércoles, los principales índices de Wall Street registraron movimientos mixtos. El Dow Jones avanzó 0.49%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq perdieron 0.17% y 0.83%, respectivamente. Estas correcciones lucen naturales después del sólido desempeño observado durante las cuatro sesiones previas, donde el Dow Jones y el S&P 500 alcanzaron nuevos máximos históricos, manteniendo sus indicadores técnicos señales positivas.
💵 Los rendimientos de los bonos del Tesoro continúan moderándose, aunque la tasa del bono a 30 años permanece en 5.16%, implicando presión por el alto costo del financiamiento de largo plazo. Por su parte, el dólar se mantiene estable debajo de los 100 puntos.
🏛️ En México, el Banco Central tendrá su 5ª reunión de política monetaria del año. El consenso anticipa que mantendrá sin cambio la tasa de referencia en 6.50%. Aunque la inflación general está cerca del 3.0%, la subyacente continúa alrededor del 4.0%, sumándose a la posibilidad de que la Fed suba su tasa de interés, lo que reduciría el diferencial respecto a México y podría presionar al tipo de cambio, aunque dada la fortaleza del peso (que cotiza en $17.25), bajarla a 6.25% podría ser prudente.
📉 El que no reacciona es el S&P/BMV IPC al retroceder a 66,525 puntos (-0.46%), perforando el soporte técnico de los 66,850. De mantenerse esta presión vendedora, el siguiente nivel de apoyo se ubica en 66,000 puntos.