🔑 Claves del JUEVES
🇺🇸 Los futuros de Wall Street anticipan una apertura mixta para hoy, después de la toma de utilidades del miércoles, tras los máximos históricos del S&P 500 y el Nasdaq, y ante la presión de los bonos del Tesoro.
🌐 El calendario económico tiene poca información global relevante, mientras que en 🇲🇽 México se publica la inflación de septiembre y las Minutas de la última reunión de Política Monetaria de Banxico.
🇸🇦 El conflicto en Medio Oriente abre un nuevo frente geográfico con ataques de los hutíes respaldados por 🇮🇷 Irán, contra objetivos en Arabia Saudita.
📈 Tras el cierre en máximos históricos registrado el martes por el S&P 500 y el Nasdaq, el apetito por el riesgo encontró un techo de corto plazo, dando paso a una toma de utilidades lógica y ordenada, donde el S&P 500 y el Nasdaq cayeron 0.22%, y el Dow Jones perdió 0.66%.
🏛️ Tres factores determinaron el comportamiento de las bolsas este miércoles: Por un lado, la escalada del conflicto en Yemen y Arabia Saudita mantuvo elevado el riesgo sobre los precios del petróleo, aunque registraron cambios moderados. Por otro, el mercado de bonos volvió a ser el principal canal de presión sobre los activos de riesgo, con alzas moderadas en las tasas. Finalmente, las minutas de la Fed de la reunión de septiembre confirmaron la postura cautelosa del FOMC.
💵 Si bien se mantiene la posibilidad de una pausa en la reunión de octubre, los miembros del Comité reiteraron que los riesgos inflacionarios persisten y no descartan un incremento adicional de tasas hacia el cierre del año si la actividad económica continúa mostrando resiliencia.
🇲🇽 En México, la Bolsa medida por el índice S&P/BMV IPC, no logra superar el techo de 65,300 puntos. No obstante sus indicadores técnicos mantienen señales positivas, después de cerrar en 64,653 puntos (-1.01%). El principal soporte se ubica en la media móvil de un mes, actualmente en 64,416 puntos.
📈 La publicación de la inflación de septiembre en México podría dejar cierta incertidumbre. Si el INPC resulta en línea con el 0.43% mensual y el 3.47% anual que estima el mercado, quedaría por encima del 3.26% de agosto, aunque todavía dentro de nuestra proyección de 3.6% para el cierre del año. Para la subyacente se espera que haya crecido 0.24% mensual, con lo que bajaría a 3.79%, desde 3.89% previo, aunque mantenemos la proyección de 3.8% para el cierre de año. Posteriormente se publican las minutas de la última reunión de política monetaria de Banxico, y lo más probable es que confirmen la expectativa de tasas sin cambio este año.
💵 El que sigue rondando los $18.00 es el tipo de cambio que cerró en $17.98, mientras el dólar DXY sigue presionado al alza por arriba de los 102 puntos.