GENTERA.- Colocación de Bonos Sociales. Gentera informó que su subsidiaria en México, Banco Compartamos, colocó exitosamente un total de $5,000 millones de pesos mediante dos emisiones públicas de Certificados Bursátiles Bancarios en el mercado de deuda local. La primera, por $3,000 millones de pesos, se realizó bajo la clave de pizarra COMPART 25-3S, y la segunda, por $2,000 millones de pesos, bajo la clave COMPART 25-4S. La demanda en conjunto para dichas emisiones fue por un monto de ~$11,765 millones de pesos. La emisión COMPART 25-3S tiene un plazo de 3.5 años y una tasa de TIIE Fondeo + 84 pbs, mientras que la emisión COMPART 25-4S tiene un plazo de 7 años y una tasa fija de 9.58%. Ambas emisiones fueron efectuadas bajo un sello social y obtuvieron calificaciones crediticias de “AA.mx” por parte de Moody’s y “AA(mex)” por Fitch Ratings.
MFRISCO.- HR Ratings ratificó las calificaciones. La ratificación de las calificaciones de HR A con Perspectiva Estable y HR2 para Minera Frisco se fundamenta principalmente en los niveles de Flujo Libre de Efectivo (FLE) proyectados y un menor nivel de endeudamiento. Estimamos que la empresa alcanzará un FLE de $5,373 millones en 2027, en comparación con $4,345 millones en 2024. Este crecimiento se explica porque, si bien anticipamos una disminución en la molienda total y, en consecuencia, en la producción, esperamos un incremento generalizado en los precios de los metales, en línea con lo observado al cierre del 2024. Asimismo, proyectamos que la empresa cumpla con su calendario de amortizaciones, con pagos promedio de $6,673 millones entre 2025 a 2027. Entre los principales vencimientos destacan el crédito con Inbursa (US$100 millones, noviembre 2025), los bonos MFRISCO 24-2 ($4,000 millones, agosto 2026), MFRISCO 00125 ($4,000 millones, mayo 2026) y MFRISCO 24-3 ($6,000 millones, agosto 2027).
VESTA.- Cierra colocación de Bono Público. Corporación Inmobiliaria Vesta anunció este martes el cierre exitoso de la oferta de sus Notas Senior no garantizadas por un monto principal de US$500 millones a una tasa de 5.500%, con vencimiento al 30 de enero del 2033. La emisión recibió una calificación crediticia de BBB-/Positiva por parte de S&P Global Ratings, así como de Fitch Ratings.