Claves del día: VIERNES
Hoy tiene lugar el llamado “Día de brujas” o Quadruple witching que ocurre cuatro veces al año, cuando vencen a la vez, futuros y opciones sobre índices y acciones.
El regreso de EE.UU. a las operaciones financieras, tras el feriado del jueves, junto con el Quadruple witching, anticipa un fuerte aumento en el volumen negociado y volatilidad, en Wall Street y en otras bolsas globales.
Se espera cierto alivio en los mercados globales ante la decisión de Donald Trump, de posponer EE.UU. su participación en el conflicto entre Israel e Irán.
La agenda económica es ligera; lo más relevante será el Indice Manufacturero de la Fed de Filadelfia a junio.
Catalizadores
El feriado del Juneteenth en EE.UU. redujo notablemente la actividad en los mercados. En la Bolsa Mexicana de Valores se negociaron apenas 32.7 millones de acciones del S&P/BMV IPC, lo que facilitó los movimientos en los precios. El índice retrocedió 1.17%, cerrando en 56,068.2 puntos, por debajo del soporte de 56,500. Esto deja activado el siguiente soporte en 55,500, aunque no se descarta un rebote técnico, ya que los indicadores de Fuerza Relativa muestran niveles de sobreventa.
En materias primas, los precios del petróleo (WTI) se mantuvieron estables el jueves, cotizando por encima de US$73.50 por barril, un avance considerable desde los US$61.50 de inicio de junio. Por su parte, el oro ha tenido ligeras caídas en los últimos tres días, pero en el acumulado del es aún registra una ganancia de 2.4%. En el ámbito internacional, este jueves hubo decisiones clave de política monetaria:
Banco de Inglaterra (BoE): Mantiene su tasa en 4.25 %.
Banco Nacional de Suiza: Reduce su tasa en 25 puntos base, llevándola a 0.00 %.
Banco Central de Noruega: Recorta su tasa de 4.50 % a 4.25 %, su primer movimiento a la baja en cinco años.
Banco Central de Brasil: Sube la tasa Selic de 14.75 % a 15.00 %, su séptima alza consecutiva.
El jueves, los bancos centrales de Inglaterra, Suiza, Brasil y Noruega tuvieron reunión de política monetaria, donde el BoE mantuvo su tasa en 4.25%, el CH de Suiza redujo su tasa en 25 puntos, llevándola a 0.0%, el NO (Noruega) bajó su tasa 0.25 puntos, de 4.50% a 4.25% y el BR (Brasil) subió su tasa Selic de 14.75% a 15.0%.
Perspectivas:
El Quadruple witching suele provocar alta volatilidad y grandes volúmenes de operación, por el cierre o ajuste de contratos derivados por parte de grandes inversionistas.
Aunque los futuros de Wall Street anticipaban pérdidas promedio de 0.20%, los mercados encontraron cierto alivio tras el anuncio del presidente Donald Trump de posponer por dos semanas una decisión sobre la participación de EE.UU. en la guerra entre Israel e Irán.
Tanto el S&P 500 como el Nasdaq tienen soportes importantes en sus promedios móviles de un mes ubicados en 5,951 y 19,321, respectivamente, mientras que el Dow Jones se mantiene debajo de su media móvil