Claves del día: MIERCOLES
Los mercados financieros mantienen un tono optimista tras el anuncio del alto al fuego entre Israel e Irán, lo que ha devuelto parte de la confianza a los inversionistas. Sin embargo, los futuros en Wall Street anticipan una apertura mixta moderada este miércoles.
Continúa el testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell ante el Congreso y el Senado de EE.UU., donde se espera que enfrente una amplia gama de preguntas sobre la política monetaria.
La agenda económica global de hoy es ligera, en EE.UU., destacan los datos de ventas de viviendas nuevas de mayo y los permisos de construcción.
Catalizadores
El cese de hostilidades en Medio Oriente impulsó el apetito por riesgo, provocando ganancias promedio de 1.24% en los tres principales índices de Wall Street. El Dow Jones superó nuevamente su promedio móvil de 200 días al cerrar en 43,089 puntos; el S&P 500 rompió la resistencia clave de los 6,000 puntos ubicándose en 6,092, y el Nasdaq alcanzó niveles no vistos desde finales de febrero. Técnicamente, los tres índices muestran señales de alza.
En el mercado de deuda, los bonos del Tesoro de EE.UU. registraron alzas en sus precios, lo que provocó una caída promedio de 42 puntos base en sus rendimientos.
El dólar medido por el índice DXY cayó 0.57% hasta 97.86 unidades, su nivel más bajo desde abril de 2022, presionado por la caída de rendimientos y menor percepción de riesgo.
Jerome Powell reiteró que los aranceles pueden tener efectos inflacionarios relevantes, lo que sugiere que la política monetaria podría mantenerse restrictiva.
En México, el S&P/BMV IPC repuntó 1.15% hasta 56,743, aunque aún sigue por debajo de la media móvil de un mes (57,560), que se convierte en el próximo objetivo.
El tipo de cambio cerró en $18.99 con ganancia de 0.79%, regresando por debajo de la media móvil mensual ubicada en $19.12.
Perspectivas:
El alto al fuego en Medio Oriente disminuye temporalmente la volatilidad global y fortalece el apetito por activos de riesgo, aunque la situación sigue siendo frágil y sujeta a cambios.
La atención continuará centrada en los mensajes de Jerome Powell. Si persisten las preocupaciones sobre el impacto inflacionario de los aranceles, podría diluirse la expectativa de recortes de tasas en el corto plazo.
La moderación de la inflación general de la 1ªQ25 a 0.10%, es positiva, pero la presión en la subyacente que subió 0.22% puede limitar la flexibilidad de Banxico.