Claves del VIERNES 📈
Termina la semana con optimismo en los mercados financieros, a pesar de la mayor restricción monetaria de la Fed y del Banco de Japón (BoJ).
A pesar de que persists la tensión geopolítica en Irán, los precios del petróleo bajan moderadamente. 📉
El dólar índice (DXY) se mantiene alrededor de 100.25. 💵
Los rendimientos de los bonos del Tesoro podrían seguir bajando en esta última sesión de la semana. 🏛️
El calendario económico global cierra la semana con poca información.
Los futuros de Wall Street anticipan una apertura positiva para este viernes. 📈
Los futuros de Wall Street anticipan un cierre de semana en terreno positivo. El apetito por riesgo prevalece en las bolsas globales debido a la solidez en las utilidades corporativas y a la expectativa de un “aterrizaje suave”, factores que amortiguan el impacto del tono más restrictivo (hawkish) de la Fed. 🏛️
El alza de la tasa de interés que anunció el Banco de Japón (BoJ) de 1.0% a 1.25%, alcanza su máximo en 31 años. Sin embargo, después del anuncio, el yen (USD/YEN) se debilitó alrededor de 0.57% frente al dólar, probablemente porque el mercado esperaba señales más agresivas. El mayor costo de financiamiento en yenes podría convertirse en un factor adicional de presión sobre los bonos largos de EUA y, en menor medida, México, vía carry trade. 🇲🇽
La moderación en el alza del petróleo pese al conflicto en Irán, se atribuye a que la demanda global se ha desacelerado por las tasas elevadas, mientras la oferta de los países no-OPEP continúa amortiguando posibles disrupciones físicas en el suministro. 🛢️
El dólar frenó el alza este jueves en 100.25 puntos, cerca del cierre previo, a la espera de nuevos catalizadores económicos que confirmen la trayectoria de la política monetaria en EE.UU. También hay que considerar que septiembre es cierre de año fiscal para muchas empresas, lo que llega a presiones sobre el tipo de cambio, que cerró en $17.17 por dólar (+0.11%). 💵🇲🇽
En el mercado de deuda, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense apuntan a ligeros retrocesos en esta última sesión de la semana, ante un reacomodo de portafolios de fin de semana e inversionistas asegurando rendimientos antes del cierre. 🏛️
El S&P/BMV IPC podría estar encontrando piso alrededor de 63,400 a 63,450 que ha fluctuado en los últimos días, sobre todo porque sus indicadores de corto plazo empiezan a dar señales positivas, apoyadas por los niveles de sobreventa según el índice RSI. 📈🇲🇽