Claves del JUEVES 🔑
Los futuros de Wall Street anticipan una apertura estable, aunque se percibe una jornada complicada por los elevados niveles que han alcanzado los precios del petróleo 🛢️ y la presión de los bonos 🏛️.
Por si no fuera poco, se publica la inflación al productor de agosto en Estados Unidos 🇺🇸, con expectativas por encima de las reportadas en julio pasado, además de datos laborales.
En Europa 🇪🇺, el BCE tiene reunión de política monetaria y el mercado anticipa un aumento de 25 pb a sus tasas de interés 📈.
Se esperan los reportes trimestrales de Oracle (ORCL) y Adobe (ADBE) en EE.UU. 🇺🇸, entre otros más 💻.
Catalizadores ⚡
Los mercados financieros inician el jueves operando con un sesgo de cautela. La estabilidad que anticipan los futuros de Wall Street se ve desafiada por el endurecimiento en las condiciones financieras globales, impulsado por el repunte constante en los precios del petróleo 🛢️, con el Brent por encima de 100 dólares por barril y el WTI arriba de 96 dólares. Por otro lado, sigue el repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro 🏛️: el plazo a 30 años nuevamente en 5.30%, el de 10 años en 4.85% y el de 2 años en 4.43% este miércoles.
Este incremento en los rendimientos se dio a pesar de que el Departamento del Tesoro 🏛️ elevó hasta 6,000 millones de dólares la recompra de bonos de 10 a 20 años, superando los 4,000 millones previamente anunciados. Sin embargo, el mercado reaccionó con mayores rendimientos, reflejando la presión del mercado. Ahora habrá que ver cuál fue el desempeño de la inflación al productor (IPP) de agosto en EE.UU. 🇺🇸, con estimados por encima del mes previo. El consenso apunta a un repunte del IPP anual a 5.2%, desde 4.7% de julio.
En Europa 🇪🇺, el Banco Central Europeo (BCE) 🏛️ tendrá su reunión de política monetaria, donde se espera un incremento de 25 pb en sus tasas de referencia. El verdadero catalizador estará en el mensaje de Christine Lagarde, sus proyecciones macroeconómicas y las señales sobre la continuidad del ciclo alcista 📈.
También será interesante conocer la evolución de resultados trimestrales de dos importantes empresas del sector tecnológico 💻: Oracle y Adobe.
Los mercados de riesgo están reflejando el complicado entorno, con los principales índices de Wall Street cayendo por tercera jornada consecutiva, 0.63% este miércoles 📉.
En México 🇲🇽, el S&P/BMV IPC también retrocedió y cayó a 64,815 (-0.39%) 📉, mientras que el tipo de cambio bajó un centavo, a $16.90 💵, en línea con el dólar DXY, que aunque tuvo una ligera alza, apunta hoy a bajar a 98.75.