☕ ALSEA: Concluye amortización anticipada
Alsea informó que el miércoles pasado concluyó exitosamente el prepago total de la deuda en instrumentos denominados Senior Unsecured Notes en dólares (500 millones de USD) y en euros (300 millones de EUR).
La amortización se realizó mediante la formalización de nuevas líneas de financiamiento bancario ligadas a la sostenibilidad. En México, a través de un club deal por un monto de 10,500 millones de pesos, con un plazo bullet de 5 años y una tasa variable de TIIE + 145 puntos base; y en Europa, mediante un crédito sindicado por hasta 550 millones de EUR, con un plazo amortizable de 5 años y una tasa variable de Euribor + 210 puntos base.
Beneficios de la reestructura financiera:
- ✨ Mejora en el servicio de la deuda: Disminución anual estimada en el monto de intereses pagados por aproximadamente 25 millones de USD para 2026, optimizando el uso de recursos.
- ⏳ Extensión de vida promedio: La deuda financiera se extiende a más de 4 años, otorgando mayor flexibilidad en el perfil de vencimientos.
- 🌱 Compromiso ESG: Vinculación de los financiamientos a objetivos de sostenibilidad, reforzando la estrategia de operación global.
🧻 KIMBER: Buen reporte del 4T25
Las ventas estuvieron en línea con nuestros estimados, mientras que el EBITDA y la utilidad neta superaron ligeramente lo previsto.
Cifras destacadas del trimestre:
- Ventas: +2.1% 📈
- Utilidad de operación: +9.2% 📊
- EBITDA: +6.0% ✅
- Utilidad neta: +22.5% 💰
⛏️ PEÑOLES: Fresnillo completa adquisición
Industrias Peñoles informó que su subsidiaria Fresnillo plc ha finalizado la adquisición de Probe Gold Inc., anunciada originalmente el 31 de octubre de 2025. Esto tras recibir las aprobaciones de los accionistas de Probe, de la corte canadiense y los reguladores correspondientes.
Fresnillo plc ha pagado aproximadamente 770 millones de CAD (alrededor de 555 millones de USD) para liquidar la transacción utilizando efectivo disponible en caja. 🤝